На холме появилась тень. Тоша поглядел с холма вниз. ночало светать, на тёмном небе появились отенки розового и жёлтого. Пёс сел, а затем лёг. Он впомнил вчерашний день, и в голове у него снова встал тот ужас.  Это был солнечный и ясный день. Тоша со своей подружкой Бони прогуливался по леу. Они были счастливы. Три дня назапд к них родились щенки.
но тут на Бони из куста выпрыгнул огромный волк и загрыз.
после этого он похоронил подругу, попрощался со щенками, и убежал в бескрайний лес, чтобы больше никогда и никого не полюбить. Тоша не заметил как заснул.